INTERNACIONAL
Bolsas no exterior operam em baixa, em continuidade à desvalorização vista ontem em NY com ações de tecnologia e dados fracos da economia americana. O dia é de divulgação do payroll de julho, às 9h30, com estimativa do mercado de criação de 175 mil vagas de trabalho, ante 206 mil em junho. Se o payroll vier mais fraco do que o esperado, pode reforçar o receio de recessão nos EUA, que veio à tona ontem após o PMI industrial, que caiu para 49,6 em julho, ante 51,6 em junho, e o ISM industrial, que foi para 46,8, de 48,5 em junho.
O S&P 500 futuro recua 1,1%, Stoxx Europe cai 1,8%, o Nikkei fechou em queda de 5,8% e o Shanghai -0,9%. A desvalorização do Nikkei foi a maior desde 2020.
• S&P 500 Futuro -1,1%
• STOXX 600 -1,8%
• FTSE 100 -0,5%
• Nikkei 225 -5,8%
• Hang Seng -2,1%
• Shanghai SE Comp. -0,9%
• MSCI EM -2,2%
• Dollar Index -0,2%
• Yield 10 anos -4,4bps a 3,9319%
• Petróleo WTI +0,2% a US$ 76,47 barril
• Futuro do minério em Singapura +1% a US$ 103,65
• Bitcoin -0,3% a US$ 64504,1
No pré-mercado de NY, as ações da Amazon recuam 7,7% e as da Intel têm baixa de 21%. A Amazon teve lucro de US$ 13,48 bilhões (US$ 1,29 por ação), o dobro dos US$ 6,75 bilhões um ano antes, mas a receita veio abaixo do esperado pelo mercado, em US$ 147,98 bilhões, alta de 10,1% em base anual. A Intel divulgou lucro por ação de US$ 0,02 e receita de US$ 12,8 bilhões, abaixo do projetado pelo mercado de US$ 0,10 e US$ 12,9 bilhões. Além disso, a empresa informou plano de redução de custos de US$ 10 bilhões para o próximo ano, o que inclui a suspensão dos dividendos do 4T24.
Os papéis da Apple sobem 0,7% no pré-mercado. A empresa teve lucro de US$ 21,45 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2024, alta de 7,9%, e lucro por ação de US$ 1,27, abaixo do esperado pelo mercado de US$ 1,34. A receita subiu 4,9%, para US$ 85,78 bilhões, acima das projeções.
Na próxima semana, destaque para PMI composto de julho da zona do euro e dos EUA na segunda-feira (5) e balança comercial e dados de inflação (CPI e PPI) da China de julho na quinta-feira (8).
O petróleo opera de lado agora pela manhã, com o WTI a US$ 76,5 o barril e o brent a US$ 79,9, mas caminha para quarta queda semanal com preocupações com a demanda dos EUA e China, apesar do aumento das tensões no Oriente Médio, o que pode afetar a oferta. O futuro do minério de ferro sobe 1% em Singapura, a US$ 103,65 a tonelada.
O bitcoin recua 0,3%, a US$ 64,5 mil.
BRASIL
O IBGE divulga hoje, às 9h, a produção industrial de junho, com projeção do BTG Pactual de alta de 2,80% na comparação mensal e avanço de 1,80% na anual. Em maio, a produção industrial caiu 0,90% m/m e recuou 1,00% a/a. Na próxima semana, destaque para PMI composto de julho na segunda-feira (5), ata do Copom na terça-feira (6) e IPCA de julho na sexta-feira (9).
Brasil, México e Colômbia emitiram comunicado com pedido de verificação imparcial de resultados na Venezuela. A oposição convocou protestos e o governo de Joe Biden disse que a oposição derrotou Nicolás Maduro.
O dólar valorizou 1,4% ontem, a R$ 5,73, no maior nível desde dezembro de 2021, e o Ibovespa caiu 0,20%, aos 127.395 pontos, em dia de aversão ao risco global com dados econômicos mais fracos dos EUA.
EMPRESAS
A AES Brasil reverteu lucro para prejuízo de R$ 138,9 milhões no 2T24. A Cielo lucrou R$ 385,6 milhões no 2T24, queda anual de 20,7%. A EZTec lucrou R$ 88,7 milhões no 2T24, aumento de 17,7%.
Na próxima semana, destaque para os balanços do Bradesco, Grupo Pão de Açúcar (GPA), Itaú, Prio, Vibra, Banco Pan, Banco do Brasil, Casas Bahia, Ultrapar, Braskem, Eletrobras, Suzano, B3, Magazine Luiza, Sabesp, Embraer, entre outros.
A 3R Petroleum e a Enauta finalizaram a fusão e, com isso, a 3R Petroleum incorpora a totalidade das ações da Maha Energy e Enauta.
Assista ao Morning Call completo clicando aqui.
*Com informações de sites e agências de notícias.