Morning Call | 25.10.24

Bolsas no exterior operam sem viés definido, na expectativa de agenda recheada nos EUA na próxima semana e das eleições presidenciais americana, que acontecem no dia 5 de novembro. Destaque ontem para a valorização de 21,9% das ações da Tesla, após a divulgação de resultados. O S&P 500 futuro sobe 0,3%, Stoxx Europe opera estável, o Nikkei fechou em queda de 0,6% e o Shanghai +0,6%.

• S&P 500 Futuro +0,3%
• STOXX 600 estável
• FTSE 100 estável
• Nikkei 225 -0,6%
• Hang Seng +0,5%
• Shanghai SE Comp. +0,6%
• MSCI EM estável
• Dollar Index estável
• Yield 10 anos -1,4bps a 4,198%
• Petróleo WTI +0,7% a US$ 70,67 barril
• Futuro do minério em Singapura +1,9% a US$ 101,2
• Bitcoin -0,6% a US$ 67759,56

Na agenda de hoje, os EUA informam encomendas de bens duráveis de setembro às 9h30 e a Universidade de Michigan informa o índice de sentimento do consumidor de outubro, às 11h, que inclui expectativas de inflação.

Na próxima semana, a agenda está recheada de indicadores econômicos nos EUA. Na terça-feira (29), tem o relatório Jolts de setembro, na quarta-feira (30) relatório ADP de outubro e PIB do 3T24, na quinta-feira (31) indicador de inflação PCE e, na sexta-feira (1º), tem payroll de outubro.

Na Europa, agenda tem PIB do 3T24 da zona do euro na quarta-feira (30) e, no Japão, o BoJ divulga decisão de política monetária na quinta-feira (31).

No calendário de balanços, a próxima semana tem a divulgação dos números da Alphabet (Google), Microsoft, Meta, Apple, Amazon, entre outros.

Na China, o PBoC manteve as taxas de juros em outubro e injetou 700 bilhões de yuan de liquidez no sistema bancário por meio da linha de crédito de médio prazo (MLF) de um ano. O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China se reunirá de 4 a 8 de novembro e há expectativa pelo anúncio de estímulos.

O futuro do minério de ferro tem alta de 1,9% em Singapura, a US$ 101,2 a tonelada. O petróleo opera com ganhos próximos de 1%, com o WTI a US$ 70,67 o barril e o brent a US$ 74,6.

O bitcoin recua 0,6%, a US% 67,7 mil.

BRASIL

O dia é de agenda tranquila de indicadores econômicos, com mercado atento à temporada de balanço e às declarações de membros do Banco Central, que seguem a cumprir agenda de eventos nos EUA, como o presidente do BC, Roberto Campos Neto. A Aneel anuncia a bandeira tarifária para o mês de novembro.

Na próxima semana, destaque para o segundo turno das eleições municipais no domingo, dados de operações de crédito e Caged de setembro na quarta-feira (30), Pnad contínua de setembro na quinta-feira (31) e produção industrial de setembro na sexta-feira (1º).

O dólar caiu 0,5% ontem, a R$ 5,66, e o Ibovespa valorizou 0,65%, aos 130.067 pontos, após cinco pregões consecutivos no negativo. O alívio veio de declarações de Haddad e Campos Neto, que reforçaram o compromisso com o arcabouço fiscal e o corte de gastos. Campos Neto, inclusive, disse que os preços de mercado “estão exagerados” e que espera que o governo faça anúncios em breve sobre o fiscal.

EMPRESAS

A Vale lucrou US$ 2,4 bilhões no 3T24, queda de 15% na comparação com o mesmo período de 2023, e teve receita de US$ 9,5 bilhões, recuo de 10%. A provisão relacionada à Samarco subiu US$ 1 bilhão, para US$ 4,7 bilhões. O acordo entre a Vale, BHP e Samarco com a União sobre a tragédia de Mariana será assinado hoje, às 11h, no Palácio do Planalto.

A Suzano teve lucro de R$ 3,2 bilhões no 3T24, revertendo o prejuízo de R$ 733 milhões um ano antes, e receita de R$ 12,3 bilhões, alta de 37%. A Multiplan registrou lucro de R$ 279,6 milhões no 3T24, crescimento de 6,1%, e receita de R$ 545,2 milhões, alta de 7,6%.

Para hoje, está previsto o balanço da Usiminas, antes da abertura do mercado. A próxima semana tem a divulgação dos números do Santander, WEG, Ambev, Carrefour Brasil, Bradesco, entre outros.14008:20