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Morning Call | 31.10.24

Publicado em 31 de outubro de 2024 Fonte: BTG Pactual Equity Research
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🌎INTERNACIONAL

Na véspera do payroll, mercado se volta para dados de inflação nos EUA, da zona do euro, balanços de gigantes de tecnologia e dados da atividade industrial da China. A expectativa também aumenta com as eleições presidenciais americanas, que acontecem na próxima terça-feira (5). O S&P 500 futuro cai 0,8%, o FTSE 100 recua 0,7%, o Nikkei fechou em queda de 0,5% e o Shanghai subiu 0,4%.

• S&P 500 Futuro -0,8%
• FTSE 100 -0,7%
• CAC 40 -0,9%
• Nikkei 225 -0,5%
• Hang Seng -0,3%
• Shanghai SE Comp. +0,4%
• MSCI World -0,1%
• MSCI EM -0,4%
• Petróleo WTI +0,7% a US$ 69,07 barril
• Petróleo Brent +0,4% a US$ 72,82 barril
• Futuro do minério em Singapura +0,5% a US$ 104,25
• Bitcoin -0,8% a US$ 72249,13

A inflação PCE dos EUA sai hoje às 9h30, com projeção do mercado de ligeira aceleração em setembro na comparação com agosto. No mesmo horário saem renda pessoal de setembro e pedidos semanais de seguro-desemprego.

Na zona do euro, a inflação ao consumidor (CPI) subiu 2,0% em outubro na comparação anual, ante uma alta de 1,7% em setembro e 1,9% projetado pelo mercado. Já a taxa de desemprego ficou estável em 6,3% em setembro na comparação com agosto, ante uma projeção do mercado de 6,4%.

Na Ásia, o Banco do Japão (BoJ) manteve os juros em 0,25% e, na China, o PMI industrial atingiu 50,1 em outubro, ante 49,8 em setembro. O dado acima de 50 pontos indica expansão da atividade.

No pré-mercado de NY, ações da Microsoft caem 4% após um guidance abaixo do esperado para o negócio de computação em nuvem e as da Meta recuam 3% com alerta da empresa de piora nas perdas com inteligência artificial.

No calendário de balanços de hoje, destaque para a divulgação dos resultados da Apple, Amazon e Intel, após o fechamento do mercado.

O petróleo sobe tem leve alta de 0,7%, a WTI US$ 69,07, e o brent sobe 0,4% a US$ 72,65. Já o minério de ferro avança 0,5% em Singapura, a US$ 104,25 a tonelada, com PMI da China.

O bitcoin avança 0,8%, a US$ 72,2 mil.

🇧🇷BRASIL

O IBGE divulga hoje, às 9h, a Pnad contínua de setembro, com projeção do BTG Pactual de uma taxa de desemprego de 6,6%, estável ante agosto. O Tesouro faz leilão de LTNs e NTN-Fs. O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne hoje, às 15h.

O dólar fechou estável ontem, a R$ 5,76, e o Ibovespa teve leve recuo de 0,07%, aos 130.639 pontos, em meio às incertezas relacionadas ao quadro fiscal brasileiro e eleições presidenciais nos EUA. Novas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem chegaram a trazer certo alívio. Haddad confirmou que houve entendimento com a Casa Civil sobre as medidas de cortes de despesas, que irão endereçar a sustentabilidade do arcabouço fiscal no longo prazo. O governo quer anunciar o corte de gastos na próxima semana, publicou a CNN Brasil.

Em Brasília, a Câmara concluiu a votação do segundo texto do projeto de regulamentação da reforma tributária. Texto segue para o Senado.

🏢EMPRESAS

O Bradesco registrou lucro líquido de R$ 5,22 bilhões no 3T24, alta de 13,1% na comparação anual. A Ambev teve lucro de R$ 3,57 bilhões no 3T24, queda de 11,2%, e receita de R$ 45,34 bilhões, avanço de 8,8%. A Ambev também fará programa de recompra de até 155 milhões de ações ordinárias, totalizando R$ 2 bilhões. A AES Brasil reverteu lucro para prejuízo de R$ 106,6 milhões no 3T24. Já a Auren reverteu prejuízo para lucro de R$ 270,8 milhões no 3T24.

Para hoje, estão previstos os balanços do Carrefour Brasil, EZTec, Marcopolo, CCR e Irani, após o fechamento do mercado.

A Hypera comunicou que a EMS retirou a oferta de fusão e OPA apresentada em 21 de outubro. O Grupo Casas Bahia irá unificar suas operações logísticas sob a marca CB full para consolidar liderança no mercado e potencializar a geração de resultados. A Eneva registrou geração total de energia bruta de 4.083 gigawatts-hora (GWh) no 3T24.

Assista ao Morning Call completo clicando aqui.

*Com informações de sites e agências de notícias.