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Morning Call | 04.04.24

Publicado em 4 de abril de 2024 Fonte: BTG Pactual Equity Research
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🌎INTERNACIONAL

A quinta-feira inicia com índices futuros em NY e Bolsas na Europa de lado, em dia de indicadores macroeconômicos e novas declarações de membros do Federal Reserve (Fed). Além disso, há expectativa com o payroll de março dos EUA, que sai amanhã. Apesar do alívio ontem, mercados ainda precificam menos de três cortes em 2024 e 56% de probabilidade de o ciclo de flexibilização começar em junho, segundo a Bloomberg. O S&P 500 futuro sobe 0,3%, Stoxx Europe avança 0,1%, o Nikkei fechou em alta de 0,8% e o Shanghai caiu 0,2%.

•  S&P 500 Futuro +0,3%

•  STOXX 600 +0,1%

•  FTSE 100 +0,4%

•  Nikkei 225 +0,8%

•  Hang Seng -1,2%

•  Shanghai SE Comp. -0,2%

•  MSCI EM +0,5%

•  Dollar Index -0,1%

•  Yield 10 anos +1,2bps a 4,3593%

•  Petróleo WTI -0,1% a US$ 85,31 barril

•  Futuro do minério em Singapura -1,8% a US$ 97,7

Na zona do euro, o PMI composto S&P Global subiu para 50,3 em março, ante 49,2 em fevereiro e no maior nível em 10 meses. O índice de preços ao produtor (PPI) recuou 8,3% em fevereiro, contra projeção do consenso do mercado de queda de 8,7%.

O Banco Central Europeu (BCE) divulga ata da última reunião de política monetária e os EUA informam hoje pedidos semanais de seguro-desemprego, às 9h30. A partir das 11h, diversos membros do Fed tem discursos programados, como Patrick Harket, Thomas Barkin, Austan Goolsbee, Loretta Mester, Neel Kashkari, Alberto Musalem e Adriana Kugler.

O petróleo opera estável, com o WTI a US$ 85 o barril e o brent a US$ 89,3. A Opep+ manteve os cortes na produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia até o final de junho. A reunião aconteceu ontem e a próxima está prevista para 1º de junho. Já o minério de ferro tem baixa de 1,8% em Singapura, a US$ 97,7 a tonelada, com aumento das exportações da Austrália.

O bitcoin sobe 0,6%, a US$ 66,2 mil.

🇧🇷BRASIL

O Banco Central divulga hoje, às 8h30, dados sobre o setor externo de fevereiro, com projeção do consenso do mercado de déficit de US$ 3,5 bilhões das contas correntes de fevereiro, ante saldo negativo de US$ 5,1 bilhões em janeiro. A Secint informa balança comercial de março, às 15h. O Tesouro faz leilão de LTNs e NTN-Fs.

O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de evento após o fechamento do mercado, às 19h. O presidente Lula visita Pernambuco. O programa Voa Brasil, que prevê passagens aéreas com preços mais baixos, começa a operar em abril, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O dólar recuou 0,3% ontem, a R$ 5,04, e o Ibovespa caiu 0,18%, aos 127.318 pontos. O dia foi de repercussão de falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e do presidente do Banco Central do Brasil (BCB), Roberto Campos Neto.

🏢EMPRESAS

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates pediu uma audiência com o presidente Lula para conversar sobre ataques de membros do governo, segundo a coluna Mônica Bergamo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reiterou que escolha de quem ocupa o comando da Petrobras cabe ao presidente da República. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que dividendos extraordinários da Petrobras dependem da execução do plano de investimento.

A Vale informou, em comunicado, que está em “discussões avançadas” com o Ministério de Transportes sobre condições gerais para investimentos nas ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória e Minas. A Justiça do Pará suspendeu liminar que autorizava o funcionamento da Mina de Onça Puma, da Vale, no estado.

A União deseja nomear três de nove conselheiros no comitê da Eletrobras, publica o Estadão. A Aegea estuda consórcio para comprar 15% da Sabesp, segundo o CEO, Radamés Casseb, em evento ontem em São Paulo. A Odontoprev pagará R$ 427,2 milhões em dividendos (R$ 0,77 por ação).

*Com informações de sites e agências de notícias.