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Morning Call | 13.01.25

Publicado em 13 de janeiro de 2025 Fonte: BTG Pactual Equity Research
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🌎INTERNACIONAL
 
Bolsas no exterior operam no negativo, ainda refletindo os dados do payroll mais fortes do que o esperado na sexta-feira. Mercado também aguarda dados de inflação dos EUA nesta semana e a posse de Donald Trump no dia 20. O S&P 500 futuro cai 0,9%, FTSE 100, em Londres, recua 0,4% e o Shanghai caiu 0,2%. Hoje tem feriado no Japão, com mercados fechados por lá.
 
S&P 500 Futuro -0,9%
FTSE 100 -0,4%
CAC 40 -0,9%
Nikkei 225 -1%
Hang Seng -1%
Shanghai SE Comp. -0,2%
MSCI World -0,2%
MSCI EM -1,7%infla
Petróleo WTI +1,8% a US$ 77,91 barril
Petróleo Brent +1,4% a US$ 80,89 barril
Futuro do minério em Singapura +1,7% a US$ 98,85
Bitcoin -2,5% a US$ 91914,13
 
Hoje, a agenda está tranquila no exterior, mas começa a acelerar amanhã com a inflação ao produtor (PPI) dos EUA. Na quarta-feira (15) tem inflação ao consumidor (CPI) de dezembro dos EUA e Livro Bege, na quinta-feira (16) tem vendas no varejo dos EUA e da China, e, na sexta-feira (17), tem CPI da Zona do Euro e produção industrial dos EUA.

Na China, as exportações subiram 10,7% em dezembro, em base anual, e as importações avançaram 1%. Os dados vieram acima da expectativa do mercado, de alta de 7,4% e queda de 1,2%, respectivamente.
 
O petróleo sobe mais de 1%, com o WTI a US$ 77,9 o barril e o brent a US$ 80,97 o barril, com sanções dos EUA ao setor petrolífero da Rússia, mirando dois grandes exportadores, companhias de seguros e mais de 150 petroleiros. O futuro do minério de ferro avança 1,7% em Singapura, a US$ 98,85 a tonelada, com dados de exportações e importações na China. No fim de semana, o Ministério do Comércio da China disse que deverá “vigorosamente” aumentar o consumo, estabilizar o comércio exterior e o investimento neste ano.

O Bitcoin cai 2,5%, a US$ 91,9 mil.

🇧🇷BRASIL
 
A semana começa com o tradicional Boletim Focus, com projeções do mercado para PIB, Selic, inflação e câmbio. Ao longo da semana, a agenda local tem como destaques o volume de serviços de novembro na quarta-feira (15) e o IBC-Br de novembro na quinta-feira (16).

Em Brasília, o presidente Lula recebe hoje o novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira, e, às 11h, tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Fazenda vai adotar novas medidas fiscais em 2025 para manter arcabouço, afirmou o secretário do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista ao O Globo.

O dólar subiu 1% na sexta-feira, a R$ 6,102,  e o Ibovespa caiu 0,77%, aos 118.856 pontos, com aversão ao risco global após o payroll mostrar criação de empregos acima do esperado nos EUA. Na sexta-feira, também saiu o IPCA de dezembro, de 0,52%, e de 4,83% em 2024.

🏢EMPRESAS
 
A CCR teve queda de 1,3% no tráfego de veículos em rodovias que administra em dezembro. O Cade aprovou, sem restrições, a venda da marca de sucos Do Bem, da Ambev, para a Tial. O Santander fará pagamento de R$ 1,5 bilhão em juros sobre capital próprio.

Assista ao Morning Call completo clicando aqui.

*Com informações de sites e agências de notícias.