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Morning Call | 17.05.24

Publicado em 17 de maio de 2024 Fonte: BTG Pactual Equity Research
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🌎INTERNACIONAL

Índices futuros em NY operam de lado, após sessão de leve desvalorização ontem com comentários mais hawkish de membros do Federal Reserve (Fed). Hoje, novos comentários são aguardados, como Christopher Waller, Neel Kashkari e Mary Daly. Na China, produção industrial veio acima do esperado e o governo anunciou medidas de estímulo ao mercado imobiliário. O S&P 500 futuro opera estável, o Stoxx Europe cai 0,3%, o Nikkei fechou em baixa de 0,3% e o Shanghai subiu 1%.

• S&P 500 Futuro estável
• STOXX 600 -0,3%
• FTSE 100 -0,4%
• Nikkei 225 -0,3%
• Hang Seng +0,9%
• Shanghai SE Comp. +1%
• MSCI EM estável
• Dollar Index +0,2%
• Yield 10 anos +1,2bps a 4,3866%
• Petróleo WTI +0,1% a US$ 79,3 barril
• Futuro do minério em Singapura +0,8% a US$ 117,4
• Bitcoin +1,6% a US$ 66352,56

Ontem, o presidente do Fed de NY, John Williams, disse que, no momento, não vê necessidade de cortes de juros neste ano. Já a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, não descartou subir novamente os juros e afirmou que o patamar elevado por um tempo maior parece ser a opção mais prudente no momento.

Na zona do euro, o índice de preços ao consumidor (CPI) ficou em 2,4% na comparação anual, em linha com o esperado pelo mercado.

Na China, a produção industrial cresceu 6,7% em abril, em base anual, e as vendas no varejo cresceram 2,3%. As expectativas do mercado apontavam para alta de 5,5% e 4,0%, respectivamente. O governo chinês removeu os pisos das taxas de hipotecas para primeiras e segundas casas e reduziu as taxas mínimas de entrada, para 15% na compra da primeira casa e para 25% na segunda casa.

Na próxima semana, a agenda reúne mais declarações de membros do Fed, inclusive do presidente, Jerome Powell, em evento no domingo. Na quarta-feira (22), o Fed informa a ata da última decisão de política monetária. Na quinta-feira (23) tem PMI da zona do euro e EUA.

O petróleo opera estável, com o WTI a US$ 79,3 o barril e o brent a US$ 83,3. O futuro do minério de ferro tem alta de 0,8% em Singapura, a US$ 117,4 a tonelada.

O bitcoin sobe 1,6%, a US$ 66,4 mil.

🇧🇷BRASIL

Hoje é dia de vencimento de opções sobre ações na B3. Na próxima semana, a agenda está mais tranquila de indicadores econômicos, com destaque para o Boletim Focus na segunda-feira (20) e nota à imprensa sobre o setor externo de abril na sexta-feira (24).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os diretores Diogo Guillen e Paulo Picchetti participam de conferência da entidade em Brasília, às 9h30. O presidente Lula sancionou, com vetos, lei que determina a volta do seguro obrigatório de veículos, conhecido como “Novo DPVAT”.

O Congresso e Executivo entraram em acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos, tanto para empresas quanto municípios, anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A intenção é manter a desoneração em 2024 e discutir a reoneração gradual a partir de 2025.

O dólar caiu 0,1%, a R$ 5,13, e o Ibovespa subiu 0,2%, aos 128.283 pontos, com destaque para alta das ações de empresas de alimentos. Minerva ON #BEEF3 avançou 7,9% e JBS ON #JBSS3 +4,6%.

🏢EMPRESAS

O presidente Lula pediu que nova CEO da Petrobras acelere investimentos, publicou a Bloomberg. A Petrobras demitiu 30 funcionários ligados a Prates, segundo o Estadão.

A Ambev fará programa de recompra de até 24 milhões de ações. O Banco do Brasil aprovou dividendos de R$ 941 milhões e juros sobre capital próprio de R$ 1,67 bilhão. A Rede D´Or vendeu participação na D´Or Consultoria para a MDS por R$ 800 milhões. A Cteep fará emissão de R$ 1 bilhão em debêntures.

Assista ao Morning Call completo clicando aqui.

*Com informações de sites e agências de notícias.