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Morning Call | 24.05.24

Publicado em 24 de maio de 2024 Fonte: BTG Pactual Equity Research
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🌎INTERNACIONAL

Os futuros em NY operam de lado, enquanto Bolsas na Europa apresentam baixa, bem como as asiáticas, que fecharam em queda. Segundo dados da Bloomberg, swaps precificam primeiro corte de juros do Fed em dezembro, de 0,25 ponto percentual. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reforçou ontem que o BC americano precisa ser paciente em seu próximo passo. O S&P 500 futuro sobe 0,3%, Stoxx Europe cai 0,5%, o Nikkei fechou em queda de 1,2% e o Shanghai -0,9%.

• S&P 500 Futuro +0,3%
• STOXX 600 -0,5%
• FTSE 100 -0,4%
• Nikkei 225 -1,2%
• Hang Seng -1,4%
• Shanghai SE Comp. -0,9%
• MSCI EM -0,7%
• Dollar Index -0,1%
• Yield 10 anos -0,8bps a 4,4689%
• Petróleo WTI -0,8% a US$ 76,22 barril
• Futuro do minério em Singapura +0,8% a US$ 120,6
• Bitcoin -0,6% a US$ 67377,25

A agenda de hoje dos EUA tem fala do diretor do Fed, Christopher Waller, às 10h30, e índice de sentimento do consumidor de maio da Universidade de Michigan, que traz expectativas de inflação. O mercado de treasuries nos EUA fecha mais cedo hoje, às 15h, em função do feriado de Memorial Day na segunda-feira, com mercados americanos fechados. A agenda da próxima semana tem como destaques o livro Bege do Fed na quarta-feira (29), segunda leitura do PIB dos EUA do 1T24 na quinta-feira (30) e PCE de abril na sexta-feira (31).

Na Alemanha, o PIB cresceu 0,2% o 1T24, em linha com o esperado pelo mercado. No Chile, o banco central cortou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, para 6%.

O petróleo opera em queda, com o WTI a US$ 76,2 o barril e o brent a US$ 81. Já o futuro do minério de ferro sobe 0,8% em Singapura, a US$ 120,6 a tonelada. O presidente da China, Xi Jinping, pediu mais medidas para remodelar o setor imobiliário.

O bitcoin recua 0,6%, a US$ 67,4 mil. A SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, aprovou os primeiros ETFs de ether à vista, das gestoras Grayscale, Bitwise, BlackRock, VanEck e Ark Invest.

🇧🇷BRASIL

O Banco Central divulga hoje pela manhã dados do setor externo de abril. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de palestra a partir das 14h. Ontem, o diretor do Banco Central, Diogo Guillen, reforçou o compromisso com a meta de inflação.

A próxima semana tende a ser de liquidez reduzida, com feriado nos EUA na segunda-feira e no Brasil na quinta-feira, de Corpus Christi. Na agenda, destaque para Boletim Focus e dados de operações de crédito de abril na segunda-feira (27), IPCA-15 de maio e Caged de abril na terça-feira (28) e Pnad contínua de abril na quarta-feira (29).

O Ministério de Minas e Energia (MME) planeja fechar projeto de lei de reforma das regras do setor elétrico até agosto. O governo federal estima que 240 mil famílias no Rio Grande do Sul pedirão o apoio financeiro de R$ 5,1 mil.

O dólar caiu 0,06% ontem, a R$ 5,153, e o Ibovespa recuou 0,73%, aos 124.729 pontos, em linha com NY, após PMI dos EUA mais forte do que o esperado reforçar a expectativa de juros mais altos por mais tempo.

🏢EMPRESAS

O conselho de administração da Petrobras se reúne hoje e pode aprovar Magda Chambriard como presidente. A indicação dela já recebeu o aval do comitê de elegibilidade da Petrobras. A Vale contratou a consultoria internacional Russell Reynolds para a seleção de um novo presidente.

A Minerva vai entrar com recurso no Uruguai para reverter a negativa de compra de três frigoríficos da Marfrig no país. A Suzano discute oferta pela International Paper com bancos da Ásia, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A Azul e a Gol anunciaram acordo de codeshare, que inclui as rotas domésticas exclusivas e os programas de fidelidade. A Amil e a Dasa conversaram sobre possibilidade de juntar os hospitais dos grupos, segundo o Valor e a Bloomberg. A Americanas adiou a divulgação dos balanços de 2023 e do 1T24 de 28 de maio para até 31 de julho.

Assista ao Morning Call completo clicando aqui.

*Com informações de sites e agências de notícias.