Morning Call | 08.11.24

Bolsas no exterior operam sem viés definido, no dia seguinte à decisão de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) e com certa frustração pela falta de estímulos fiscais na China. O futuro do minério de ferro, por exemplo, cai 3% em Singapura. O S&P 500 futuro opera estável, o Stoxx Europe cai 0,7%, o Nikkei subiu 0,3% e o Shanghai -0,5%.

• S&P 500 Futuro estável
• STOXX 600 -0,7%
• FTSE 100 -0,7%
• Nikkei 225 +0,3%
• Shanghai SE Comp. -0,5%
• MSCI EM -0,2%
• Dollar Index +0,1%
• Yield 10 anos -2,9bps a 4,2965%
• Petróleo WTI -1,8% a US$ 71,07 barril
• Futuro do minério em Singapura -3% a US$ 102,35
• Bitcoin +0,1% a US$ 76032,5

Após o corte de juros de 0,25 ponto percentual ontem, o Fed disse que os riscos para as metas seguem perto do equilíbrio. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que decisões serão feitas reunião a reunião e que não renunciaria se Trump pedisse. Donald Trump escolheu Susie Wiles, uma das coordenadoras da campanha presidencial, como sua chefe de gabinete.

A agenda de hoje tem índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de novembro, às 12h, e falas de membros do Fed, como Michelle Bowman e Alberto Musalem, a partir das 13h.

Na próxima semana, agenda tem como destaques diversas falas de dirigentes do Fed em eventos, inclusive de Jerome Powell na quinta-feira (14). Antes, na quarta-feira (13), tem inflação ao consumidor dos EUA (CPI) de outubro. Também na quinta-feira (14)
Serão divulgados o PIB do Reino Unido e da zona do euro e dados de produção industrial e vendas no varejo de outubro da China. Na sexta-feira tem vendas no varejo e produção industrial dos EUA.

Na China, o comitê permanente do Congresso Nacional do Povo aprovou novas medidas de auxílio a governos locais, como um programa de refinanciamento de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão). Porém, até o momento, não foram anunciadas medidas de estímulo fiscal, que eram esperadas pelo mercado.

O petróleo recua próximo de 2%, com o WTI a US$ 71,1 o barril e o brent a US$ 74,6. Já o futuro do minério de ferro cai 3% em Singapura, a US$ 102,35 a tonelada

O bitcoin tem leve alta de 0,1%, a US$ 76 mil.

BRASIL

O IBGE divulga hoje, às 9h, o IPCA de outubro, com uma projeção do BTG Pactual de alta de 0,58% na comparação mensal e de 4,78% na anual. Em setembro, o IPCA atingiu 0,44% m/m e 4,42% a/a.

A próxima semana será mais curta com o feriado na sexta-feira (15), mas a agenda segue com eventos relevantes, como a ata do Copom e vendas no varejo de setembro na terça-feira (12), volume de serviços de setembro na terça-feira (13) e IBC-Br de setembro na quinta-feira (14).

Em Brasília, um novo encontro foi marcado para hoje, às 14h, entre o presidente Lula e ministros para discutir o pacote de corte de gastos. Ontem, a reunião teve participação dos ministros da Educação, Saúde e Trabalho, o que sinalizou ao mercado que as medidas podem vir robustas, mas sem anúncios.

O dólar ficou estável ontem, a R$ 5,67, e o Ibovespa recuou 0,51%, aos 129.682 pontos, na expectativa do anúncio do pacote de corte de gastos.

EMPRESAS

A Embraer teve lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no 3T24, bem acima dos R$ 167,1 milhões registrados um ano antes. A Petrobras lucrou R$ 32,5 bilhões no 3T24, alta de 22,3%, e anunciou o pagamento de R$ 17,1 bilhões em dividendos (R$ 1,33 por ação).

A Natura reverteu lucro para prejuízo de R$ 6,69 bilhões no 3T24, justificado pelo efeito não-caixa da recuperação judicial da Avon Products. O Magazine Luiza voltou a registrar lucro, de R$ 102,4 milhões, no 3T24. O Assaí lucrou R$ 156 milhões no 3T24, queda de 16% na comparação anual.

Para hoje, estão previstos os balanços da M.Dias Branco e Hidrovias do Brasil. Na próxima semana, a última da temporada de balanços, saem os números da Localiza, Vamos, Grupo Mateus, CSN, BTG Pactual, Eneva, Raízen, Cosan, JBS, B3, Banco do Brasil, Gol, Marfrig, Ultrapar, Azul, entre outros.8908:18