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Morning Call | 26.02.24

Publicado em 26 de fevereiro de 2024 Fonte: BTG Pactual Equity Research
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🌎INTERNACIONAL

Bolsas na Europa e índices futuros em NY operam com leve viés negativo, com mercado na expectativa de dados de inflação, o PCE, dos EUA nesta semana. Se vier mais forte do que o esperado, a inflação americana pode reforçar o discurso do Federal Reserve (Fed) de cautela no corte de juros. O S&P 500 futuro cai 0,1%, Stoxx Europe recua 0,4%, o Nikkei fechou em alta de 0,3% e Shanghai -0,9%.

•  S&P 500 Futuro -0,1%

•  STOXX 600 -0,4%

•  FTSE 100 -0,3%

•  Nikkei 225 +0,3%

•  Hang Seng -0,5%

•  Shanghai SE Comp. -0,9%

•  MSCI EM -0,4%

•  Dollar Index estável

•  Yield 10 anos -1bps a 4,2383%

•  Petróleo WTI -0,4% a US$ 76,15 barril

•  Futuro do minério em Singapura -4% a US$ 115,2

•  Bitcoin -1,1% a US$ 51216,16

O deflator do PCE de janeiro será divulgado na quinta-feira (29). No mesmo dia tem PMI de Chicago de fevereiro e declarações de diversos membros do Fed. Antes, na quarta-feira (28) saem a segunda leitura do PIB do 4T23 e do PCE do 4T23. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, participa de debate na França hoje, às 13h.

O petróleo tem leve queda, com WTI a US$ 76,1 o barril e o brent a US$ 81,2. Já o minério de ferro desvaloriza 4% em Singapura, a US$ 115,2 a tonelada, o menor nível desde outubro, com menor expectativa de retomada da demanda por aço na China.

O bitcoin tem baixa de 1,1%, a US$ 51,2 mil.

🇧🇷BRASIL

A segunda-feira é de agenda mais tranquila de indicadores econômicos, com a divulgação da dívida pública federal de janeiro pelo governo, às 14h30, e balança comercial semanal, às 15h. O boletim Focus, tradicionalmente informado na segunda-feira, será divulgado amanhã. A Aneel manteve a bandeira verde para março. Nesta semana, destaque na agenda para IPCA-15 de fevereiro na terça-feira (27), IGP-M de fevereiro na quarta-feira (28), Pnad contínua de janeiro na quinta-feira (29) e PIB do 4T23 na sexta-feira (1º).

O ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participam hoje, a partir das 11h, de coletiva de imprensa para anunciar o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Hedge Cambial no âmbito do Plano de Transformação Ecológica brasileiro. Ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G-20 se reúnem esta semana em São Paulo.

O Ibovespa caiu 0,63% na sexta-feira, aos 129.419 pontos, mas acumulou na semana alta de 0,54%. O dólar subiu 0,80% na sexta-feira, a R$ 4,99, e valorizou 0,5% na semana.

🏢EMPRESAS

A M.Dias Branco, dona das marcas Piraquê, Adria e Vitarella, lucrou R$ 342 milhões no 4T23, bem acima dos R$ 15,5 milhões um ano antes. A Americanas registrou prejuízo de R$ 4,61 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, queda de 23,5%, e receita líquida de R$ 10,2 bilhões, queda anual de 45%.

Hoje estão previstos os resultados da AES Brasil e BRF, após o fechamento do mercado. Nesta semana, os destaques da temporada de balanços são Engie Brasil, C&A, Suzano, Ultrapar, Ambev, Copel, MRV, entre outros.

A Vale assinou acordo para venda na PT Vale Indonesia por US$ 160 milhões para Mind ID e Sumitomo Metal Ming. A Petrobras venderá participação de 18,8% na Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA) por R$ 67,3 milhões. A Light protocolou aditamento ao plano de recuperação judicial, com aumento de capital de R$ 1,5 bilhão por meio de subscrição privada, sendo R$ 1 bilhão de acionistas de referência.

O governo volta a pressionar para impor presidente da Vale, articulando o nome de Paulo Cafarelli, ex-presidente da Cielo e ex-diretor do Banco do Brasil, segundo coluna Lauro Jardim. Uma joint venture entre a Innova e a Unipar negocia a compra de uma fábrica de termoplásticos nos EUA por US$ 700 milhões, publica coluna Lauro Jardim.

*Com informações de sites e agências de notícias.